Motorsport Games quiere traer alrededor de 40 millones de dólares estadounidenses a la bolsa de valores del Nasdaq – The Esports Observer

Desarrollador, editor y proveedor de ecosistemas de juegos de carreras Juegos de automovilismo está en proceso de cotizar en bolsa en Nasdaq Capital Market para recaudar $ 40 millones en donaciones. De acuerdo con una OPI preliminar presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), Motorsport Games ofrecerá 2,35 millones de acciones ordinarias de Clase A a un rango de precio estimado de $ 16-18, por ingresos brutos de $ 37. $ 6 significaría M a $ 42,3 millones.

Después de la OPI, Motorsport Games tendrá un total de 16,35 millones de acciones en circulación (16,702,500 acciones en circulación si se agotan todas las opciones de suscripción) por una capitalización de mercado de $ 262 millones a $ 294 millones ($ 267 millones a 301 millones de USD) corresponde al rango de precios esperado de la OPI. Los suscriptores de la OPI son Genuinidad Canaccord y The Benchmark Company.

Motorsport Games, con oficinas en Miami, Orlando, Silverstone (Gran Bretaña) y Moscú, fue fundada en 2018 como una subsidiaria de propiedad total de la empresa internacional de medios y tecnología Motorsport Network, orientada al automovilismo. En relación con el establecimiento, Motorsport Games adquirió una participación mayoritaria 704Juegos, el desarrollador y editor de la franquicia de juegos NASCAR Heat.

Simultáneamente con la adquisición de 704Games en 2018, Motorsport Games extendió su acuerdo de licencia con NASCAR por diez años hasta fines de 2029. La compañía también tiene los derechos exclusivos para crear y organizar ligas y eventos de deportes electrónicos para NASCAR utilizando sus propiedades de NASCAR.

También en 2018, Motorsport Games se hizo cargo del equipo de liderazgo de Virtually Entertained Limited, un especialista en deportes electrónicos con sede en el Reino Unido, y firmó un acuerdo para facilitar la Serie Le Mans Esports como parte de una empresa conjunta con el Automobile Club de l’Ouest (ACO). , el organizador de las 24 horas de resistencia de Le Mans.

En 2019, la compañía estableció una asociación exclusiva con el desarrollador y editor de juegos de carreras. Codemasters Concesión de derechos mundiales a la red de deportes de motor (excepto China) para organizar y gestionar el Campeonato del Mundo oficial DiRT Rally 2.0 y los eventos oficiales de deportes electrónicos del Campeonato Mundial GRiD eSport.

En mayo del año pasado, Motorsport Games celebró un acuerdo de licencia de varios años, que finalizó el 31 de diciembre de 2026, para desarrollar y publicar los videojuegos para la serie de carreras del British Touring Car Championship (BTCC) exclusivamente para consolas, canales móviles y casuales. Con esta licencia, Motorsport Games tiene el derecho de crear y organizar ligas y eventos de deportes para la serie de carreras BTCC.

La compañía, que actualmente opera como Florida LLC bajo el nombre de Motorsport Gaming US LLC, pero se convertirá en una corporación de Delaware y cambiará su nombre a Motorsport Games Inc. antes de salir a bolsa, sigue siendo una subsidiaria de Motorsport Network. Motorsport Network es actualmente el único accionista de Motorsport Games y tendrá 14 millones de acciones ordinarias, que representan el 85,6% de las acciones de la compañía y el 97% del total de los derechos de voto en Motorsport Games. Estos números están sujetos a cambios menores ya que la compañía ha otorgado a los suscriptores la opción de comprar 352.5,000 acciones ordinarias adicionales dentro de los 45 días posteriores a la OPI.

Motorsport Games tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la OPI para «capital de trabajo y fines corporativos generales, incluido el desarrollo de productos, como productos móviles y series de carreras adicionales, construir APEX, nuestro objetivo para la comunidad de carreras virtual, desarrollar nuestras carreras patentadas». motor de juego alineado, al que nos referimos como el «motor MSG», las actividades de ventas y marketing, las inversiones, el posible reembolso de ciertas deudas pendientes y adquisiciones e inversiones estratégicas. «

Durante los primeros nueve meses de 2020, Motorsport Games registró ventas netas de $ 16,1 millones, un 68,2% más que los $ 9,57 millones para el mismo período en 2019. En el rango de precios de salida a bolsa esperado de la compañía y escalando los ingresos de los primeros tres trimestres de 2020 linealmente a un ingreso anual total estimado de $ 21,5 millones, la relación calidad-precio de Motorsport Games estaría entre 12,2 y 14. En general, Motorsport Games terminó los primeros tres trimestres de 2020 con un ingreso neto de $ 875,000 en comparación con una pérdida neta de $ 2.95 millones para el mismo período de 2019.


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